“城商行(xing)一哥”遭“三弟”赶超，北京银行(xing)缓进则(ze)退，频收罚单,重组贷款(kuan),举措,同比增进

一方面，掌舵公司(si)15年、带领北京银行(xing)完成从信用社向贸易银行(xing)转型，坐上行(xing)业一哥位置并(bing)乐成上市的原董事(shi)长闫冰竹，因“严(yan)峻违(wei)纪违(wei)法”被查处。另外一方面，2022年2月走马上任的新(xin)董事(shi)长霍(huo)学(xue)文，经历了首(shou)个完整(zheng)年度(du)并(bing)交出答(da)卷。

根据2024年4月12日发布(bu)的财报，截至(zhi)2023年，北京银行(xing)总资(zi)产为3.75亿元，同比增进10.65%；完成营业收入667.11亿元，同比增进0.66%；完成扣非净利润254.11亿元，同比增进2.7%。

若按资(zi)产规模排名，北京银行(xing)应该会继续坐着城商行(xing)头把交椅，但若以营收利润计，则(ze)已退至(zhi)第二甚至(zhi)第三位置。

早在2022年，江苏银行(xing)（600919.SH）705.7亿元的营收和249.57亿元的扣非净利润便已双双超越北京银行(xing)同期数据。2023年前三季度(du)，江苏银行(xing)营业收入为586.77亿元，同比增进9.15%；扣非净利润为252.01亿元，同比大增25.04%。第四季度(du)若无(wu)重粗心(xin)外，江苏银行(xing)相关(guan)年度(du)数据将继续对北京银行(xing)保持领先，且幅度(du)加强。

此外，2023年，宁(ning)波银行(xing)（002142.SZ）扣非净利润同比增进9.86%，达254.26亿元，已稍微超过(guo)北京银行(xing)；营收同比增进6.4%，达615.85亿元，与北京银行(xing)差距进一步缩小。

【头部城商行(xing)业绩对比】

（制表(biao)：南都记者 缪(jiu)凌云）

另据各银行(xing)年报、业绩预报、三季度(du)报，从上图可以看到，江苏银行(xing)、宁(ning)波银行(xing)、杭州(zhou)银行(xing)（600926.SH）、长沙银行(xing)（601577.SH）、成都银行(xing)（601838.SH）等主要(yao)城商行(xing)业绩增速都要(yao)高于北京银行(xing)。所(suo)谓缓进则(ze)退”，北京银行(xing)的领跑位置正被渐渐追赶甚至(zhi)超越。

2023年10月，中国银行(xing)业协(xie)会发布(bu)《2023年度(du)贸易银行(xing)稳健进展能力“陀(tuo)螺”（GYROSCOPE）评价结果》（下称《评价》），北京银行(xing)综合得(de)分88.2分，相较2022年没有仅从第一滑落至(zhi)第二，而且是2023年榜单前十(shi)名中综合得(de)分独一涌现下降(jiang)的银行(xing)。

没有率良下降(jiang)，重组贷款(kuan)却超150亿大涨近四成

掌舵人(ren)霍(huo)学(xue)文必要(yao)面临的困难没有止于此。

2023年末，北京银行(xing)没有良贷款(kuan)率1.32%，较年初下降(jiang)0.11个百分点(dian)，但下降(jiang)的原因值(zhi)得(de)细究。

去年2月，银保监会（现“国家金融监督管理总局”）、中国人(ren)民(min)银行(xing)发布(bu)《贸易银行(xing)金融资(zi)产风险分类举措》（下称“《举措》”），在2007版《贷款(kuan)风险分类指引》（下称“《指引》”）的基础上，进一步明确了五级分类监管请求，《举措》自2023年7月1日起施行(xing)。

与《指引》相比，《举措》对于重组贷款(kuan)的性质认定发生了较大转变(bian)。《指引》明确规定，“必要(yao)重组的贷款(kuan)应至(zhi)少(shao)归为次级类。”而《举措》仅请求“重组后应至(zhi)少(shao)归为存眷类”，同时根据观(guan)察期情况(kuang)选择(ze)下调至(zhi)没有良或上调为存眷。

在金融资(zi)产“正常(chang)、存眷、次级、可疑、损失”五级分类中，后三类合称为没有良资(zi)产。

简单来说，《举措》实施后，重组贷款(kuan)中符合条件的将可以没有被认定为没有良。而北京银行(xing)本就是重组贷款(kuan)“大户”，且2023年该数据同比大增近四成。

截至(zhi)去岁尾，北京银行(xing)重组贷款(kuan)余(yu)额为151.7亿元，同比增进37.06%。宁(ning)波银行(xing)同期重组贷款(kuan)余(yu)额仅为11.97亿元，同比下降(jiang)0.03%。

与此同时，北京银行(xing)存眷类贷款(kuan)余(yu)额从2022年末的1.61%，上升至(zhi)2023年末的1.78%。

值(zhi)得(de)一提的是，对比其他头部城商行(xing)，北京银行(xing)的没有良率本就偏高。如截至(zhi)去年末，宁(ning)波银行(xing)（002142.SH）没有良率仅为0.76%，上海银行(xing)（601229.SH）预计为1.21%，长沙银行(xing)预计为1.15%；截至(zhi)去年三季度(du)末，江苏银行(xing)、南京银行(xing)（601009.SH）的没有良率分比为0.91%、0.9%。

零售营业AB面：规模与投诉同增，频收罚单

近年来，贸易银行(xing)普遍遭的遇净息差收窄困难，北京银行(xing)也没有破(po)例(li)。

2019年至(zhi)2023年，北京银行(xing)净息差分别为1.96%、1.92%、1.83%、1.76%、1.54%，下降(jiang)趋势明显，且低(di)于行(xing)业平均水平，更低(di)于多家城商行(xing)。

如2023年四季度(du)，我国贸易银行(xing)平均净息差为1.69%；2023年郑州(zhou)银行(xing)（002936.SZ）净息差为2.08%、徽(hui)商银行(xing)（3698.HK）和宁(ning)波银行(xing)为1.88%、青岛(dao)银行(xing)1.83%。

如此背景下，五年来，北京银行(xing)加权平均净资(zi)产收益率（ROE）分别为11.45%、10.65%、10.29%、9.6%、9.32%，同样(yang)呈下降(jiang)趋势。

对比来看，2023年宁(ning)波银行(xing)ROE15.08%、上海银行(xing)预计10.36%、长沙银行(xing)预计12.5%。

业绩增速较缓、重组贷款(kuan)大幅攀升的同时，北京银行(xing)在营业层面提出“打造(zao)新(xin)零售战略体系”并(bing)取得(de)了没有错结果。

2023年，其零售资(zi)产管理规模（AUM）超万亿，达到10365亿元，同比增进6.32%；零售客户突破(po)2900万户。全年零售营收243.90亿元，同比增进10.21%，贡献占比达到37.73%，同比提升3.64个百分点(dian)；零售利息净收入同比增进14.1%，全行(xing)占比达到46.94%，同比提升6.82个百分点(dian)。

但是，大量投诉随之而来。2022年，北京银行(xing)共受理消费投诉1.2万件，其中信用卡类投诉9284件，占76.93%，未(wei)披露其他投诉数据；2023年，北京银行(xing)办理客户投诉3.57万件，其中个人(ren)贷款(kuan)营业占比最大，为35.77%，其次为信用卡营业，占比32.25%。

第一部分所(suo)提《评价》表(biao)现，2023年，北京银行(xing)“公司(si)治理”得(de)分87.19、“风险管控”85.67、“办事(shi)能力”89.36，此三项细分指标较2022年的88.51、86.28、92.06涌现下降(jiang)。

国家金融监督管理总局表(biao)现，去年6月，北京银行(xing)因“小微企业划型没有准确、“内控管理没有到位”等十(shi)四项违(wei)法违(wei)规行(xing)为被重罚4830万元。近半年来，北京银行(xing)上海、无(wu)锡、西安、聊城、宁(ning)波、乌鲁木齐等地分支机构又因“采用没有正当手段变(bian)相向客户授信及发放贷款(kuan)、“管理没有到位、“信贷资(zi)金被挪用”等成绩频收罚单，总体数目位列城商行(xing)前列。

南都记者 缪(jiu)凌云 发自上海