华能天成融资租赁客户服务电话
2024-04-22 23:02:36
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这个财报季(ji)，芯片巨头很难复制客岁了,预期,导(dao)体,花旗(qi)
在近几周(zhou)美联储降息(xi)预期没有断受(shou)挫，美股也(ye)与高位渐行渐远的配景下，财报季(ji)对付美股来讲愈发紧张，个中(zhong)半导(dao)体股的功绩更是决定美股走势的关键。
近期，花旗(qi)阐明师Christopher Danely和Kelsey Chia公布呈报称，2024年一季(ji)度半导(dao)体股功绩和指引将更为(wei)平淡，没法重现2023年的AI成绩，部分原因(yin)在于半导(dao)体风向标AMD要到本年夏季(ji)才(cai)会提高AI部分的营收预期，模拟芯片公司功绩和指引也(ye)将符合预期。
花旗(qi)认(ren)为(wei)，PC和手机市场需(xu)求企稳有益于英特(te)尔和AMD。而数(shu)据中(zhong)心营业远景喜忧参半，AI的涌现让数(shu)据中(zhong)心营业支出大增(zeng)，一定程度上抵消了传统服务器的疲软，估计数(shu)据中(zhong)心支出(占半导(dao)体总需(xu)求的22%)将受(shou)到传统数(shu)据中(zhong)心CPU被GPU庖代的影响(xiang)。
花旗(qi)强调，尽管当前半导(dao)体股估值处(chu)于高位，且一季(ji)度功绩较为(wei)平淡，但在AI需(xu)求的推(tui)进下，仍有上行空间，现阶(jie)段没有宜单纯基于估值而兜售半导(dao)体股票，继承看好半导(dao)体股的远景。
花旗(qi)估计2024年半导(dao)体贩卖额(e)无望在存储芯片和AI的驱(qu)动下同比增(zeng)长11%，个中(zhong)存储芯片贩卖额(e)同比增(zeng)长66%，AI贩卖额(e)将从2023年的400亿美圆增(zeng)至2024年的900亿美圆。存储芯片方面，美光仍是首选，别的也(ye)看好AMD、博(bo)通、亚德诺、微芯等。
AMD财报或较为(wei)平淡
市场阐明师普遍预测(ce)，期近将到来的新一季(ji)度财报中(zhong)，AMD无望完成每股收益0.61美圆，营收或将达到54.5亿美圆，环比下滑12%。
花旗(qi)指出，一季(ji)度为(wei)芯片行业传统淡季(ji)，估计整个半导(dao)体行业在第一季(ji)度的显示都将较为(wei)平淡，而要到第二季(ji)度才(cai)规复到季(ji)候性增(zeng)长。AMD作为(wei)半导(dao)体龙头企业之一，其功绩显示也(ye)会受(shou)到行业淡季(ji)的影响(xiang)，当前投资者首要担心微软是不(bu)是会削减AMD新一代AI/HPC加快器MI300X的安排：
我们估计AMD2024年Q1营收为(wei)54亿美圆(环比下降12%)，与市场普遍预期一致。由(you)于税费较高，我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.39美圆，低于市场普遍预期的0.40美圆。
由(you)于游戏(xi)贩卖添(tian)加(占2023年贩卖额(e)的27%)，我们估计AMD将把2024年第二季(ji)度的营收指引定为(wei)60亿美圆(环比增(zeng)长11%)，高于市场普遍预期的56.4亿美圆(环比增(zeng)长4%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高,我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.55美圆，高于市场普遍预期的0.50美圆。
AMD的MI300芯片需(xu)求强劲，即(ji)使微软减定单也(ye)会被其他客户填补，但市场的负面预期仍可能在第一季(ji)度对AMD组成压力。
我们估计AMD2024年Q1营收为(wei)54亿美圆(环比下降12%)，与市场普遍预期一致。由(you)于税费较高，我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.39美圆，低于市场普遍预期的0.40美圆。
由(you)于游戏(xi)贩卖添(tian)加(占2023年贩卖额(e)的27%)，我们估计AMD将把2024年第二季(ji)度的营收指引定为(wei)60亿美圆(环比增(zeng)长11%)，高于市场普遍预期的56.4亿美圆(环比增(zeng)长4%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高,我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.55美圆，高于市场普遍预期的0.50美圆。
AMD的MI300芯片需(xu)求强劲，即(ji)使微软减定单也(ye)会被其他客户填补，但市场的负面预期仍可能在第一季(ji)度对AMD组成压力。
花旗(qi)仍对AMD赋(fu)予"买入"评级(ji)，并重申192的方针价(jia)，称其在本年下半年服务器的市场份(fen)额(e)提拔和MI300芯片爬坡将推(tui)进强劲预期。
富国银行以(yi)Aaron Rakers为(wei)首的阐明师团队(dui)在呈报中(zhong)也(ye)指出，当前他们的关注点首要会合在AMD新一代AI/HPC加快器MI300X的上行空间上。阐明师们预测(ce)，AMD将从MI300系列产品中(zhong)获得高达80亿美圆的支出，这一数(shu)字相较于之前的预测(ce)有了显著的提拔。
富国银行的阐明师们认(ren)为(wei)市场需(xu)要关注AMD与微软间的合作关系和MI300X所带来的庞(pang)大商业价(jia)值，同时，AMD夜雨三星之间创建了波动的合作关系，给出“增(zeng)持”评级(ji)的同时，将AMD的方针价(jia)定为(wei)190美圆。
AI芯片及存储需(xu)求炽热
花旗(qi)认(ren)为(wei)，尽管半导(dao)体行业的估值已经(jing)很高，但由(you)于野生智能和存储芯片需(xu)求强劲，半导(dao)体行业仍无望延续繁华(hua)，估计2024年AI市场将完成凌驾100%的增(zeng)长，DRAM内存芯片也(ye)将同比增(zeng)长68%：
费城(cheng)半导(dao)体指数(shu)(SOX)已从2022年底(di)的低点上涨凌驾120%，其将来12个月市盈率(NTM P/E)也(ye)从16倍靠近翻番至31倍。很多投资者担心现在的估值没有可连续且过高，但我们认(ren)为(wei)，AI驱(qu)动的增(zeng)长能够证实估值倍数(shu)的提拔是公道的。
费城(cheng)半导(dao)体指数(shu)(SOX)已从2022年底(di)的低点上涨凌驾120%，其将来12个月市盈率(NTM P/E)也(ye)从16倍靠近翻番至31倍。很多投资者担心现在的估值没有可连续且过高，但我们认(ren)为(wei)，AI驱(qu)动的增(zeng)长能够证实估值倍数(shu)的提拔是公道的。
从数(shu)据中(zhong)心需(xu)求(占半导(dao)体总需(xu)求的22%)来看，花旗(qi)称，传统CPU正被GPU庖代，这将影响(xiang)英特(te)尔和AMD的服务器营业。但从长时间来看，AI将推(tui)进数(shu)据中(zhong)心支出转型。
我们估计AMD的服务器营业在2024年第一季(ji)度将下降8%，英特(te)尔的传统服务器营业将下降14%。
AMD估计其服务器营业将呈季(ji)候性下降，而英特(te)尔估计其服务器营业将处(chu)于季(ji)候性下降的低端。我们估计AMD的数(shu)据中(zhong)心营业在2024年第一季(ji)度将环比增(zeng)长1%，英特(te)尔的数(shu)据中(zhong)心营业将下降12%。
我们估计AMD的服务器营业在2024年第一季(ji)度将下降8%，英特(te)尔的传统服务器营业将下降14%。
AMD估计其服务器营业将呈季(ji)候性下降，而英特(te)尔估计其服务器营业将处(chu)于季(ji)候性下降的低端。我们估计AMD的数(shu)据中(zhong)心营业在2024年第一季(ji)度将环比增(zeng)长1%，英特(te)尔的数(shu)据中(zhong)心营业将下降12%。
花旗(qi)称，AI和存储芯片合计将占据半导(dao)体市场15%的份(fen)额(e)成为(wei)推(tui)进行业增(zeng)长的首要动力，美光科(ke)技仍是首选，别的也(ye)看好AMD、博(bo)通、亚德诺、微芯等：
格芯（GlobalFoundries）：2024年第一季(ji)度营收15.5亿美圆(环比下降16%)，略低于市场普遍预期的15.2亿美圆(环比下降18%)，原由(you)于价(jia)格下降。
随着半导(dao)体行业调整企稳，我们估计格芯将把2024年第二季(ji)度营收指引定为(wei)16亿美圆(环比增(zeng)长3%)，高于市场普遍预期的15.7亿美圆(环比增(zeng)长3%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.24美圆，高于市场普遍预期的0.17美圆。我们对其连结"中(zhong)性"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)56美圆。
英特(te)尔(Intel Corp)：由(you)于笔(bi)记本电脑(nao)CPU贩卖强劲，我们估计英特(te)尔将呈报2024年第一季(ji)度支出130亿美圆(环比下降16%)，高于市场普遍预期的127.1亿美圆(环比下降18%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高，我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.04美圆，高于市场普遍预期的吃亏0.15美圆。
由(you)于数(shu)据中(zhong)心和野生智能(DCAI)支出下降，我们估计英特(te)尔将把2024年第二季(ji)度营收指引定为(wei)135亿美圆(环比增(zeng)长4%)，低于市场普遍预期的136.4亿美圆(环比增(zeng)长7%)。由(you)于毛利率提高，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.12美圆，高于市场普遍预期的0.08美圆。对英特(te)尔赋(fu)予"中(zhong)性"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)40美圆，相当于2025年预期每股收益的20倍。
微芯科(ke)技（Microchip Technology ）：鉴于微芯科(ke)技的指引较为(wei)激进，我们估计其将呈报2024财年第四(si)序度支出13.5亿美圆(环比下降24%)，高于指引和市场普遍预期的13.3亿美圆(环比下降25%)。由(you)于贩卖额(e)和利润率较高,我们估计2024财年第四(si)序度每股收益为(wei)0.58美圆，高于市场普遍预期的0.52美圆。
由(you)于我们认(ren)为(wei)微芯科(ke)技的出货量一直远低于需(xu)求，无望对功绩带来一定改善，我们估计其将把2025财年第一季(ji)度营收指引定为(wei)14亿美圆(环比增(zeng)长4%)，高于市场普遍预期的13.4亿美圆(环比增(zeng)长1%)。由(you)于贩卖额(e)较高，我们估计2025财年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.62美圆，高于市场普遍预期的0.56美圆。我们对其赋(fu)予"买入"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)100美圆。
恩智浦半导(dao)体（NXP Semiconductors NV）：估计恩智浦将呈报2024年第一季(ji)度支出31.5亿美圆(环比下降8%)。与市场普遍预期的31.3亿美圆(环比下降8%)大致一致。我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)2.73美圆，与市场普遍预期一致。
由(you)于我们估计恩智浦的汽车营业将因(yin)库(ku)存多余而进行调整,我们估计其将把2024年第二季(ji)度贩卖额(e)指引定为(wei)28亿美圆(环比下降11%)，低于市场普遍预期的31.3亿美圆(持平)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率下降，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)1.81美圆，低于市场普遍预期的2.67美圆。
由(you)于我们看到预期下行风险，我们对恩智浦赋(fu)予"卖出"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)150美圆，相当于2025年预期每股收益的17倍，低于同行平均水平。
格芯（GlobalFoundries）：2024年第一季(ji)度营收15.5亿美圆(环比下降16%)，略低于市场普遍预期的15.2亿美圆(环比下降18%)，原由(you)于价(jia)格下降。
随着半导(dao)体行业调整企稳，我们估计格芯将把2024年第二季(ji)度营收指引定为(wei)16亿美圆(环比增(zeng)长3%)，高于市场普遍预期的15.7亿美圆(环比增(zeng)长3%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.24美圆，高于市场普遍预期的0.17美圆。我们对其连结"中(zhong)性"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)56美圆。
英特(te)尔(Intel Corp)：由(you)于笔(bi)记本电脑(nao)CPU贩卖强劲，我们估计英特(te)尔将呈报2024年第一季(ji)度支出130亿美圆(环比下降16%)，高于市场普遍预期的127.1亿美圆(环比下降18%)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率提高，我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.04美圆，高于市场普遍预期的吃亏0.15美圆。
由(you)于数(shu)据中(zhong)心和野生智能(DCAI)支出下降，我们估计英特(te)尔将把2024年第二季(ji)度营收指引定为(wei)135亿美圆(环比增(zeng)长4%)，低于市场普遍预期的136.4亿美圆(环比增(zeng)长7%)。由(you)于毛利率提高，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)0.12美圆，高于市场普遍预期的0.08美圆。对英特(te)尔赋(fu)予"中(zhong)性"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)40美圆，相当于2025年预期每股收益的20倍。
微芯科(ke)技（Microchip Technology ）：鉴于微芯科(ke)技的指引较为(wei)激进，我们估计其将呈报2024财年第四(si)序度支出13.5亿美圆(环比下降24%)，高于指引和市场普遍预期的13.3亿美圆(环比下降25%)。由(you)于贩卖额(e)和利润率较高,我们估计2024财年第四(si)序度每股收益为(wei)0.58美圆，高于市场普遍预期的0.52美圆。
由(you)于我们认(ren)为(wei)微芯科(ke)技的出货量一直远低于需(xu)求，无望对功绩带来一定改善，我们估计其将把2025财年第一季(ji)度营收指引定为(wei)14亿美圆(环比增(zeng)长4%)，高于市场普遍预期的13.4亿美圆(环比增(zeng)长1%)。由(you)于贩卖额(e)较高，我们估计2025财年第一季(ji)度每股收益为(wei)0.62美圆，高于市场普遍预期的0.56美圆。我们对其赋(fu)予"买入"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)100美圆。
恩智浦半导(dao)体（NXP Semiconductors NV）：估计恩智浦将呈报2024年第一季(ji)度支出31.5亿美圆(环比下降8%)。与市场普遍预期的31.3亿美圆(环比下降8%)大致一致。我们估计2024年第一季(ji)度每股收益为(wei)2.73美圆，与市场普遍预期一致。
由(you)于我们估计恩智浦的汽车营业将因(yin)库(ku)存多余而进行调整,我们估计其将把2024年第二季(ji)度贩卖额(e)指引定为(wei)28亿美圆(环比下降11%)，低于市场普遍预期的31.3亿美圆(持平)。由(you)于贩卖额(e)和毛利率下降，我们估计2024年第二季(ji)度每股收益为(wei)1.81美圆，低于市场普遍预期的2.67美圆。
由(you)于我们看到预期下行风险，我们对恩智浦赋(fu)予"卖出"评级(ji)，方针价(jia)为(wei)150美圆，相当于2025年预期每股收益的17倍，低于同行平均水平。
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