西方炒作我国产(chan)能过剩，但“关税壁垒救不了欧美光伏”,全(quan)球,装机容量(liang),组件

“欧美的根本问题，在于(yu)其政治体系的治理(li)腐败，让其得到了大(da)规模(mo)工业化，甚至是新技能的更新迭代本领。”在金(jin)鑫看(kan)来，纵然欧美经过关税让我国光伏产(chan)物的代价(jia)进步1-2倍，也就是让代价(jia)回(hui)复到两年前本轮跌价(jia)的水平，欧美业界(jie)也无法同(tong)我们合作。只会像美国已往这几年在各(ge)类工业品上(shang)的关税一样，进步其物价(jia)和通(tong)胀水平。唯一作用就是给老百姓和相关下游行业加税又暂时不会丢(diu)失(shi)落选票。“靠关税壁垒救不了他们。大(da)清(qing)曾闭关锁国过，结(jie)果大(da)家都看(kan)到了——埋怨我们跑得快(kuai)，并不会让他们自己更快(kuai)。”

国内(nei)光伏向优质产(chan)能的改造过度仍在继承(cheng)，并非(fei)“简单过剩”

近年来，全(quan)球太阳能产(chan)能安排速度大(da)大(da)加速。

据国际能源署（IEA）今(jin)年3月发布的报告，全(quan)球2023年太阳能光伏装机容量(liang)到达创记录的420吉(ji)瓦（GW），同(tong)比上(shang)一年度上(shang)涨了约84%，个(ge)中261GW新增装机容量(liang)安排在我国。报告认为，太阳能发电在我国国内(nei)能源市(shi)场上(shang)的合作力得益于(yu)太阳能组件代价(jia)低廉(lian)。自2022年12月以来，太阳能组件的代价(jia)下降了约50%。

图源IEA

在一些业内(nei)人士(shi)看(kan)来，眼下的全(quan)球光伏行业，整体上(shang)已“供过于(yu)需”。

以光伏组件（太阳能电池板，光伏发电系统的焦点(dian)部(bu)分之一）产(chan)量(liang)和光伏装机容量(liang)尴(gan)尬刁难比。据我国光伏行业协会数据，2023年，我国光伏组件产(chan)量(liang)到达499GW，同(tong)比增进69.3%，但制作端各(ge)环节产(chan)能则全(quan)方面逼近1000GW。而业界(jie)对今(jin)年全(quan)球装机容量(liang)需求的预期，基础都在4-500GW之间。洁净能源行业窥察者金(jin)鑫透露，业界(jie)对市(shi)场需求并不乐观，“凌驾500GW的可能性不是很(hen)大(da)。要(yao)到达1000GW恐怕(pa)更要(yao)以5年为单位去判断”。

“也有消(xiao)极预期认为，今(jin)年全(quan)球的装机容量(liang)甚至会出现轻微下滑(hua)。这要(yao)思量(liang)到全(quan)球经济在下滑(hua)，第三世界(jie)的光伏装机需求跟不上(shang)，欧美新增容量(liang)的力量(liang)有限等因素。”金(jin)鑫表示，“客(ke)岁前年的涨势，实在都超越了大(da)家的预判。大(da)家都觉得涨得很(hen)凶。但对付今(jin)年的装机量(liang)，大(da)家不乐观，尤其是跟着俄乌和平情势逐渐明朗，欧洲电价(jia)回(hui)落，叠加欧美可能的双反加税和美国经济今(jin)年可能的银行业危(wei)机，都会在客(ke)观上(shang)抑制需求添加的速度。”

数据来源：CPIA、中商产(chan)业研究院(yuan)整理(li)

窥察者网留意到，客(ke)岁第3-4季度，坊间有一种说(shuo)法称，我国企业在欧洲有较大(da)的光伏组件库存，传言共有40GW、70GW和90GW三个(ge)版本。参考IEA报告数据，2023年欧洲的装机容量(liang)是53GW——如果真如传言所说(shuo)，那(na)么仅现有组件库存，就抵(di)上(shang)了欧洲整年的装机量(liang)。

在金(jin)鑫看(kan)来，光伏组件供过于(yu)求的“产(chan)能过剩”确实是存在的，但并非(fei)“简单的过剩”。如果将汰换中的产(chan)能、海(hai)外产(chan)能等等都算上(shang)，我国光伏产(chan)能可能已到达了1TW（约1000GW），个(ge)中60%以上(shang)，即600GW的产(chan)能都是已往4年以来的新产(chan)能。在前两年资源高强度进入的情况下，产(chan)业制作端合作加剧，国内(nei)各(ge)环节的技能更新迭代仍在继承(cheng)，存量(liang)产(chan)能向最新技能方向的优质产(chan)能改造过渡仍在继承(cheng)，如硅(gui)料(liao)端的颗粒硅(gui)技能正(zheng)在大(da)规模(mo)产(chan)业应用、电池端的topcon技能正(zheng)在占据主导地(di)位，挤出perc产(chan)能等。

思量(liang)到供应和需求的“全(quan)球化”，产(chan)能问题，也将有不同(tong)维度的思索。

如国家发展改革委研究室主任金(jin)贤东所说(shuo)，对付产(chan)能问题，我们要(yao)从经济规律(lu)动身，客(ke)观、辩证(zheng)对待。在市(shi)场经济前提下，供需平衡是绝对的、不屈衡是广泛的，适(shi)度的产(chan)大(da)于(yu)需有利于(yu)市(shi)场合作和优胜劣汰，这种景象广泛存在。“有些方面把(ba)产(chan)能问题与(yu)国际贸易挂钩，认为出口商品多了就是产(chan)能过剩了，这是站不住(zhu)脚的。我国每(mei)一年大(da)量(liang)入口芯片、飞机、大(da)豆(dou)、原油(you)等商品，那(na)么这些商品的出口国难道都产(chan)能过剩了吗？”

双反之下的欧美光伏，照样搬起(qi)石头砸了自己的脚

我国光伏供应全(quan)球的局势，是怎样构成(cheng)的？

我国光伏事(shi)业的发展并非(fei)风平浪静。2000年，德国《可再生(sheng)能源法》问世，补贴推动欧洲逐渐成(cheng)为光伏最大(da)需求地(di)。2008年，在经济危(wei)机、美欧“双反”下，我国光伏出口，遭受严重袭击。次年，在政策驱动和补贴扶持中，我国光伏市(shi)场加速自给自足、逆势发展。到2018年“531新政”（全(quan)面停止全(quan)部(bu)新增电站的国家级光伏度电补贴政策）推出时，我国光伏产(chan)业已从补贴推动转(zhuan)向平价(jia)推动。2019-2021年，我国仅对户用光伏赋予少量(liang)度电补贴以勉励住(zhu)民安装光伏，到2021年也停止了。上(shang)述补贴政策，绝对欧美目前的补贴政策反倒算是对照温和的。

近十几年来，光伏行业波动明显，西方舆论近年频繁炒作的所谓补贴驱动、低价(jia)推销，实在并站不住(zhu)脚。

从产(chan)量(liang)来看(kan)，截止2021年，我国四大(da)环节的全(quan)球市(shi)占率均到达78%以上(shang)，全(quan)球临盆规模(mo)前十的企业中，我国厂商占据绝大(da)多半。在从业多年的金(jin)鑫看(kan)来，目前在几乎全(quan)部(bu)环节上(shang)，我国产(chan)能现实市(shi)占率可能都已凌驾了90%——像硅(gui)料(liao)、硅(gui)片甚至可能到95%以上(shang)。

金(jin)鑫认为，明白光伏市(shi)场的一个(ge)紧张前提，是整个(ge)市(shi)场目前已完(wan)全(quan)商业化，“补贴”带来的影(ying)响，正(zheng)在逐渐成(cheng)为已往时。一般商业因素，例如商品代价(jia)、技能革新、欧美双反、海(hai)外市(shi)场情况，才是光伏行业波动面前的缘故(gu)原由。“全(quan)球范围内(nei)，没有任何国家和地(di)区有本领‘双反’我国光伏——欧洲和美国已完(wan)全(quan)没有本领做制作业了。”欧美国家真正(zheng)应该(gai)思索的是，同(tong)样是行业补贴，他们补得还更狠，为啥他们的产(chan)业补贴了个(ge)寂寞，而我们孵化出了一个(ge)强大(da)的没补贴也有强大(da)合作力的行业？

欧美制作业滑(hua)坡，最直接的例证(zheng)就是制作群(qun)体的大(da)阑珊。据美国劳工部(bu)公布的就业和工资统计（OEWS）显示的资料(liao)，2007年至2020年，美国就业人数添加了470万个(ge)，即3.5%。但同(tong)期其制作业总就业人数淘(tao)汰了190万个(ge)，降幅13%。个(ge)中“临盆岗(gang)位”成(cheng)为削(xue)减岗(gang)位的重灾区，同(tong)期淘(tao)汰了淘(tao)汰了130万个(ge)就业岗(gang)位，即17%。

图源美国劳工部(bu)网站

美国、欧洲制作业的成(cheng)本高企且弗成(cheng)控，再加上(shang)电价(jia)高等缘故(gu)原由，让其厂商无法与(yu)我国企业展开合作，所谓的双反现实上(shang)也并不克不及“制裁”我国企业。“双反的结(jie)果就是变成(cheng)短期的产(chan)能过剩，和欧美通(tong)胀。”在金(jin)鑫看(kan)来，欧美纵然目前要(yao)双反，结(jie)果也将和当年一样——思量(liang)到目前的欧美通(tong)胀问题，双反甚至不是“两全(quan)其美”，而是片面逝(shi)世伤(shang)。

政客(ke)和媒体的炒作，最终照样普通(tong)民众“买单”。

在金(jin)鑫看(kan)来，从市(shi)场商业的角(jiao)度来看(kan)，欧美的内(nei)涵问题在于(yu)他们自己没有办法建立有效产(chan)能。“我国产(chan)能过剩论调”的一个(ge)内(nei)涵逻辑冲突是：既然我国产(chan)能都“过剩”了，那(na)么在欧美新建过剩甚至落后(hou)产(chan)能将毫有意义(yi)。在西欧地(di)区，企业建厂临盆的成(cheng)本比国内(nei)要(yao)高一倍甚至两倍。欧美低价(jia)珍爱的企业，在公平开放的市(shi)场中是没有合作力的，养出来的巨婴最终照样没法生(sheng)存，除非(fei)永远经过关税“闭关锁国”。

在经济全(quan)球化背景下，供应和需求都具有全(quan)球性。不同(tong)国家在各(ge)自强项产(chan)业的产(chan)能大(da)一些，在其他产(chan)业的产(chan)能小一些，这是由各(ge)国的对照优势决定的。只有增强合作，才能配合发展。在金(jin)鑫看(kan)来，相比于(yu)炒作我国产(chan)能的概念，在光伏范畴，欧美更应该(gai)关注(zhu)自身内(nei)部(bu)的合作力问题，例如当局效率低下、消(xiao)费虚火(huo)、制作人才萎缩和立异本领滑(hua)坡等等。

警惕产(chan)能过剩，产(chan)业和地(di)方都需感性

不外整体而言，“过剩”依然是我国光伏行业将来发展值得警惕的问题。

有市(shi)场观点(dian)认为，我国新能源的快(kuai)速发展，正(zheng)在“补贴”全(quan)球绿色转(zhuan)型。然则全(quan)球需求，正(zheng)最先(xian)显示出跟不上(shang)我国步调的迹象。据报导，有数据显示，预计到2024年，我国将拥有凌驾1TW的硅(gui)片、电池和组件产(chan)能，这一数据凌驾了2032年的全(quan)球当年装机需求预测。

媒体报导截图

在金(jin)鑫看(kan)来，目前对“产(chan)能过剩”的警惕并非(fei)杞人忧天(tian)。“我们自己有问题照样要(yao)面对。”

以代价(jia)作为参考供需的镜子(zi)。据金(jin)鑫窥察，已往两年组件代价(jia)高企，首如果硅(gui)料(liao)结(jie)构性暂缺致使的，目前硅(gui)料(liao)也全(quan)面过剩的情况下，目前硅(gui)料(liao)、硅(gui)片、电池、组件四大(da)环节中，仅硅(gui)料(liao)优质企业的毛利仍然在20%以上(shang)——硅(gui)片、电池、组件等环节，毛利基础上(shang)都已异常(chang)低了。

金(jin)鑫认为，硅(gui)料(liao)产(chan)业格局目前逐渐清(qing)晰(xi)，既不会构成(cheng)之前的结(jie)构性不足或寡头垄断，也不至于(yu)过度合作，整体是对照健康(kang)的，还有降价(jia)空间，能为后(hou)续各(ge)环节让出一定利润空间；硅(gui)片跟着各(ge)厂尺(chi)寸之争逐渐趋于(yu)感性妥协和波动，有望经过硅(gui)料(liao)降价(jia)、和自身产(chan)物线统一和继承(cheng)减薄来降本，恢复一定毛利空间。

电池环节，金(jin)鑫认为，跟着电池topcon产(chan)能逐渐内(nei)部(bu)扩大(da)和良率提拔、波动，和各(ge)类BC电池成(cheng)本逐渐降低，后(hou)续毛利有望稳住(zhu)；然则也应该(gai)留意，组件环节预计短期内(nei)恢复利润较难，首如果各(ge)首要(yao)玩家都在垂直整合，长期上(shang)，单纯组件厂将很(hen)难生(sheng)存了……由是放眼将来，产(chan)业政策等方面，有诸多地(di)方值得留意。

例如地(di)方产(chan)业政策，应该(gai)越发感性、审慎地(di)引入投资。

在当前的经济和消(xiao)费情况下，光伏行业上(shang)游过剩致使代价(jia)内(nei)卷，传导至下游成(cheng)为市(shi)场过热，吸收大(da)量(liang)“热钱”涌入，行业的质量(liang)最先(xian)下降——然则，光伏并非(fei)手(shou)机这样的消(xiao)费品，寿(shou)命动辄二(er)三十年起(qi)步，弗成(cheng)轻视(shi)。发电量(liang)不及预期、收益率不及预期，甚至面前的系统性金(jin)融风险，这些问题都值得重视(shi)。

如果新产(chan)能要(yao)面对过剩等问题，那(na)么地(di)方当局在招商引资的时间，就更应该(gai)警惕“自觉引入”。

别的，对市(shi)场、行业和从业者而言，新的供需局势，也幸免呼唤更为感性、审慎的态(tai)度。

金(jin)鑫表示，在技能并没出现又一个(ge)肉眼可见的革新之前，光伏行业的合作会越发激烈，终端代价(jia)很(hen)难再涨上(shang)去，制作端承(cheng)压，可能就会有一些企业要(yao)出局。下游电站，受益于(yu)上(shang)游代价(jia)降低并趋于(yu)波动，装机容量(liang)和收益将有所发展。但对应的，因为制作端承(cheng)压和资源大(da)量(liang)涌入下游电站端，下游电站端的公司，已可以对照明显地(di)感受到质量(liang)管控和恶性合作加剧的压力——思量(liang)到这些情况，对资产(chan)持有和建设者来说(shuo)，将来也将有庞大(da)的考验(yan)。