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5月15日早餐 | 商务部回应美新(xin)增关(guan)税(shui)；谷歌(ge)发布新(xin)AI产品,新(xin)高,市场,需求

大(da)家早上壕(hao)！

先看外洋要闻：

美国重磅CPI前标普危险反(fan)弹，纳指两连(lian)涨、收创汗青新(xin)高，小盘股指涨超1%。开(kai)盘道指涨0.32%，标普500指数涨0.48%，纳斯达克涨0.75%。

特斯拉涨超3%，芯片股指和英伟达涨超1%、三连(lian)涨。游戏驿站收涨约60%，两日盘中翻倍飙涨。泛欧股指八连(lian)涨，六日连(lian)创汗青新(xin)高。中概股指回落，财报后腾讯收涨近(jin)5%、阿里回落6%，蔚来涨7%，极氪(ke)跌近(jin)5%。

美联储主席鲍威(wei)尔：一季(ji)度通胀缺乏进展，美联储需要耐心，等待更多通胀降温的证据，对通胀和利率保持张望态度。

美国4月PPI同比(bi)上升2.2%，增速创12个(ge)月新(xin)高，环比(bi)涨0.5%高于预期，市场下调降息(xi)预期。

原油回落跌超1%，创九周新(xin)低。黄金反(fan)弹，但PPI前期金曾短线转跌。纽铜连(lian)创两年新(xin)高，7月合约逼(bi)空，盘中涨5.5%、逼(bi)近(jin)汗青高位，伦铜跌落两年高位。

盘中失守7.24的离岸群众币一度拉升超百点转涨。

谷歌(ge)更新(xin)Gemini 1.5 Pro，推出Germini 1.5 Flash；发布由生成式AI支持的搜刮引擎；推出AI视频生成模子Veo；发布Imagen文生图模子；Android 15 深度集成 AI。

马斯克始创公(gong)司xAI与甲骨文接近(jin)达成100亿美元(yuan)AI办事器(qi)租用协定。

三星和SK海(hai)力士将超过(guo)20%的DRAM产线转换为(wei)HBM产线。

美国重磅CPI前标普危险反(fan)弹，纳指两连(lian)涨、收创汗青新(xin)高，小盘股指涨超1%。开(kai)盘道指涨0.32%，标普500指数涨0.48%，纳斯达克涨0.75%。

美联储主席鲍威(wei)尔：一季(ji)度通胀缺乏进展，美联储需要耐心，等待更多通胀降温的证据，对通胀和利率保持张望态度。

美国4月PPI同比(bi)上升2.2%，增速创12个(ge)月新(xin)高，环比(bi)涨0.5%高于预期，市场下调降息(xi)预期。

盘中失守7.24的离岸群众币一度拉升超百点转涨。

谷歌(ge)更新(xin)Gemini 1.5 Pro，推出Germini 1.5 Flash；发布由生成式AI支持的搜刮引擎；推出AI视频生成模子Veo；发布Imagen文生图模子；Android 15 深度集成 AI。

马斯克始创公(gong)司xAI与甲骨文接近(jin)达成100亿美元(yuan)AI办事器(qi)租用协定。

三星和SK海(hai)力士将超过(guo)20%的DRAM产线转换为(wei)HBM产线。

海(hai)内(nei)庞大(da)事件汇总：

1、商务部新(xin)闻谈话人就美方发布对华加征301关(guan)税(shui)四年期复审结果发表谈话。

据全球时报，根据白宫消息(xi)，拜登当局将提(ti)高钢铁和铝、半导体、电动汽车(che)、锂(li)电池、枢纽矿产、光伏电池、口岸起重机和医疗用品等战略范畴产品的对华关(guan)税(shui)。某些钢铝产品的关(guan)税(shui)税(shui)率将从最高7.5%提(ti)高到25%，锂(li)电池及(ji)其零(ling)部件的税(shui)率从7.5%提(ti)高到25%，天然(ran)石墨(mo)、永磁体等枢纽矿产和口岸起重机的税(shui)率将从零(ling)提(ti)高到25%，传统半导体、光伏电池的税(shui)率将从25%提(ti)高到50%，电动汽车(che)将从25%提(ti)高到100%，医疗用品根据品类分歧(qi)，分别(bie)提(ti)高到25%或50%。

2、商务部：主动支持中部地区加速中非经贸深度合作(zuo)先行(xing)区、自贸试验区等开(kai)放(fang)平台建(jian)设(she)。

3、国家铁路局：4月，天下铁路旅客发送量36015万人，同比(bi)增长9.6%；铁路流动资产投资累计完成1849亿元(yuan)，同比(bi)增长10.5%。

4、深圳建(jian)筑(zhu)计划(hua)新(xin)请求：减少公(gong)摊面积(ji)，住宅(zhai)150米(mi)限高。

5、乘联会：4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比(bi)增长4.4%。

6、上海(hai)出台22条(tiao)措施，进一步深化养老(lao)机构医养连(lian)系发展。

7、腾讯一季(ji)度净利润大(da)增54%，视频号使用时长增超80%，未来将加大(da)回购力度；阿里四季(ji)度净利润下滑11%，外洋电商营收大(da)增45%，宣布派发40亿元(yuan)股息(xi)。

8、北上资金昨日净卖出美的集团4.42亿，洛阳钼业2.75亿，药明康德2.40亿，净买入立讯周密4.01亿，三一重工2.72亿，歌(ge)尔股份2.42亿。

1、商务部新(xin)闻谈话人就美方发布对华加征301关(guan)税(shui)四年期复审结果发表谈话。

2、商务部：主动支持中部地区加速中非经贸深度合作(zuo)先行(xing)区、自贸试验区等开(kai)放(fang)平台建(jian)设(she)。

3、国家铁路局：4月，天下铁路旅客发送量36015万人，同比(bi)增长9.6%；铁路流动资产投资累计完成1849亿元(yuan)，同比(bi)增长10.5%。

4、深圳建(jian)筑(zhu)计划(hua)新(xin)请求：减少公(gong)摊面积(ji)，住宅(zhai)150米(mi)限高。

5、乘联会：4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比(bi)增长4.4%。

6、上海(hai)出台22条(tiao)措施，进一步深化养老(lao)机构医养连(lian)系发展。

8、北上资金昨日净卖出美的集团4.42亿，洛阳钼业2.75亿，药明康德2.40亿，净买入立讯周密4.01亿，三一重工2.72亿，歌(ge)尔股份2.42亿。

今(jin)日券商策略前瞻：

光大(da)证券指出，市场继承二八分化，但与上个(ge)生意业务日反(fan)了过(guo)来：蓝筹偏弱(ruo)，小盘股、微盘股反(fan)弹。OpenAI发布GPT-4o，刺激AI相干观点的游戏、教诲、传媒、多模态等板块普涨，汤姆猫等20CM涨停；民爆、汽车(che)、三胎观点、轻工等行(xing)业亦(yi)大(da)涨。上个(ge)生意业务日强势的公(gong)用奇迹板块迎(ying)来调解(jie)，煤炭、航(hang)运(yun)、干细胞等板块亦(yi)跌幅居前；ST股延续跌停潮，新(xin)进“戴帽”的ST汇金、ST峡(xia)创20CM跌停。

预测后市，若(ruo)没有庞大(da)的利好或利空消息(xi)，市场大(da)概率延续缩量震动的态势，结构性行(xing)情、热门轮动的风格或将延续。别(bie)的，外洋需求回暖，部分出口型的行(xing)业和企业修复明显，比(bi)如家居、纺织、家电、电网设(she)备等。可关(guan)注相对滞涨的出口型行(xing)业，后市或有补涨的机会。

今(jin)日题材方面：

1、DRAM |据韩国经济(ji)日报报导，三星和SK海(hai)力士预测，由于AI相干芯片需求不断增长，今(jin)年DRAM和HBM代价将保持坚挺；为(wei)了满足需求，他们将超过(guo)20%的DRAM产线转换为(wei)HBM产线。SK海(hai)力士HBM芯片今(jin)年已售罄(qing)，2025年也几乎售罄(qing)；三星HBM产品也已售罄(qing)。

点评(ping)：集邦(bang)咨询指出，由于对HBM产能排挤(ji)效应的耽忧，特别(bie)是(shi)三星的HBM3e产品，预计将正在2024岁尾前占用约六成的1alpha制程(cheng)产能，这将进一步排挤(ji)DDR5的供给量，尤其是(shi)正在第三季(ji)度HBM3e临盆量添加时影响最为(wei)显著(zhu)。据其预估，2024年第二季(ji)度DRAM合约代价的季(ji)度涨幅将由3%-8%被上修至13%至18%。中原证券阐明认为(wei)，随着AIGC的爆发式发展，AI运(yun)用正从办事器(qi)逐步扩(kuo)大(da)到AI手机及(ji)AIPC等终端，随着渗透率的提(ti)拔，也将直(zhi)接带动DRAM容量需求。

2、铅 |据行(xing)情数据表现，5月14日，沪(hu)铅期货主力合约下跌1.49%，再次革新(xin)年内(nei)新(xin)高，近(jin)3月涨幅超15%。

点评(ping)：华泰期货指出，供应端，原生铅方面，随着河南(nan)地区冶炼厂粗(cu)铅检(jian)验恢复，电解(jie)铅开(kai)工添加。而湖(hu)南(nan)地区4月检(jian)验的电解(jie)铅冶炼厂5月恢复后尚未满产，且湖(hu)南(nan)地区部分粗(cu)铅产能受环保督察影响停产检(jian)验。随着铅精矿等质料供应告急水平加剧，多家中小范围冶炼厂质料库存天数下滑，预计5月产量将延续降势。再生铅方面，近(jin)期安徽地区开(kai)工率下滑明显，部分炼厂因质料告急产量广泛下滑。需求端方面，国泰君(jun)安透露(lu)表现，正在下游企业拓宽(kuan)经销商渠道、拓展市场份额的配景(jing)下，蓄企开(kai)工率处于汗青同期偏高位，旺季(ji)仍存较大(da)量补库需求的支撑，愈发凸(tu)显铅锭的供需偏紧。

3、无(wu)线耳机 |市场研究机构Canalys14日发布报告称，2024年第一季(ji)度，全球TWS耳机市场出货量达6500万，同比(bi)增长6%。同日澎湃新(xin)闻报导，三名现任员工透露(lu)说，Meta Platforms正正在探索开(kai)辟带有摄像头的AI耳机，希望这种耳机能够用于识别(bie)物(wu)体和翻译外语。

点评(ping)：华鑫证券透露(lu)表现，无(wu)线耳机技术已充分成熟，而相敌(di)手机消耗，行(xing)业遍及(ji)另有空间(jian)，随着无(wu)线耳机传感器(qi)的增多，产品体验感会越发出色，叠加代价量相敌(di)手机较小，换机周期会显著(zhu)快(kuai)于手机。别(bie)的，民生证券认为(wei)，大(da)模子走向终端趋势已明确显现，耳机作(zuo)为(wei)终端运(yun)用落地的重要载(zai)体战略地位空前提(ti)拔，AI耳机发布已成燎原之势。据其推断，耳机升级途径预判为(wei)蓝牙(ya)配件-WiFi联网-移动信号联网，最终成为(wei)随时随地可以使用的独立的智能助理。

4、电力 |5月14日，国家发展改革委发布了《电力市场运(yun)转基础规则(ze)》，该规则(ze)将于2024年7月1日起正式实施。由此，我国建(jian)设(she)天下统一电力市场“1+N”基础规则(ze)体系中的“1”终究落地。同日，上海(hai)市当局常务集会准绳赞同《上海(hai)市促进绿色电力消耗加速动力低碳(tan)转型实施意见》。个(ge)中提(ti)出，生意业务侧要健全标准规范，强化信息(xi)互通、科技赋能，提(ti)高绿电核算的精准性，打造规范高效的绿电生意业务市场。

点评(ping)：德邦(bang)证券认为(wei)，去年《电力现货市场基础规则(ze)(试行(xing))》和“813号文”出台后，天下现货市场建(jian)设(she)全面加速。预计继山西、广东两省(sheng)现货转正后，今(jin)年山东现货市场有望进一步转正，更大(da)比(bi)例新(xin)动力、更多元(yuan)新(xin)型主体将到场现货市场。正在消纳瓶颈下，新(xin)动力功率预测的重要性凸(tu)显，配网的升级改造越发迫正在眉睫。

2、铅 |据行(xing)情数据表现，5月14日，沪(hu)铅期货主力合约下跌1.49%，再次革新(xin)年内(nei)新(xin)高，近(jin)3月涨幅超15%。

今(jin)日无(wu)新(xin)股申购。

再来看上市公(gong)司公(gong)告精华：

1、国联证券：拟采(cai)办民生证券100%股份，今(jin)日复牌。

2、鲁信创投、索菲亚、北京利尔、期间(jian)出书等拟出售持有的民生证券股份。

3、威(wei)孚高科：拟2.15亿元(yuan)投资设(she)立智能感知(zhi)业务合伙公(gong)司。

4、湖(hu)南(nan)黄金：拟不超过(guo)5.88亿元(yuan)投资建(jian)设(she)甘肃(su)加鑫以地南(nan)矿区矿产资源利用项目。

5、海(hai)泰新(xin)光：拟2600万元(yuan)-5000万元(yuan)回购股份。

6、ST证通：拟2000万元(yuan)-4000万元(yuan)回购公(gong)司股份。

7、ST迪马：东银控股拟增持3000万元(yuan)-5000万元(yuan)。

8、*ST贤丰：拟5000万元(yuan)-1亿元(yuan)回购股份。

9、*ST富润：大(da)概存正在因股价低于1元(yuan)而停止上市的风险。

10、*ST保力：公(gong)司股票(piao)大(da)概因股价低于面值被停止上市。

11、*ST炼石：公(gong)司股票(piao)生意业务撤销退市风险警示和其他风险警示。

12、明星电力：股票(piao)代价近(jin)期涨幅较大(da)，大(da)概存正在短期涨幅较大(da)后的下跌风险。

13、星湖(hu)科技：伊品集团及(ji)同等行(xing)感人拟减持股份不超过(guo)1%。

14、中通客车(che)：公(gong)司近(jin)期临盆谋(mou)划(hua)环境正常。

15、南(nan)京化纤：目前主营业务仍为(wei)纤维素(su)纤维、PET结构芯材，临盆谋(mou)划(hua)环境正常未发生庞大(da)变化。